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- 위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -2.09% - 증권사 목표주가 5,350원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 4,275원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아 14일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 4,105원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 2.72% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 하지만 운수창고업업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아시아나항공	1위	5.0%	2위	4.6%	2위	0.9
한진칼	2위	3.3%	5위	-18.8%	5위	-5.6
대한해운	3위	3.1%	1위	8.9%	1위	2.8
팬오션	4위	2.5%	4위	-2.7%	4위	-1.0
CJ대한통운	5위	1.6%	3위	0.3%	3위	0.1
코스피	-	1.0%	-	10.8%	-	10.8
운수창고업	-	1.5%	-	-1.6%	-	-1.0

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -2.09%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 2.09% 하락하고 있다.

CJ대한통운	161,500원 ▲500(+0.31%)	대한해운	3,110원 ▼50(-1.58%)
한진칼	63,200원 ▼2600(-3.95%)	아시아나항공	4,485원 ▼535(-10.66%)

증권사 목표주가 5,350원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 5,350원이다. 현재 주가는 4,105원으로 1,245원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 꾸준함이 주는 가치, 펜오션은 장기운송계약이 뒷받침하는 이익의 안전성이 장점인 벌크선사. 코로나19 위기 상황에서도 꾸준함을 잃지 않았는데, 문제는 운송업 시황이 예상보다 빠르게 반등하면서 강점보다는 약점인 성장성에 대한 고민이 더 부각되고 있음. 시황에 대한 불확실성이 줄어들면 적극적으로 선대 규모를 늘릴 준비가 외어 있음. 2021년 주가 모멘텀으로 LNG 운반선 사업 진출 가능성에 주목해야 함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,300원을 제시했고, NH투자증권의 정연승 에널리스트가 " 2021년 물동량 회복 가시화, 주요 화물인 철광석, 곡물 물동량 호조세가 이어지는 가운데, 석탄도 최악의 국면에서 회복되는 상황. 중국의 철광석 수입량은 10월 누적으로 9.8억톤으로 전년동기 대비 11% 증가. 글로벌 곡물 물동량도 증가, 중국의 미국산 곡물 수입 확대, 기상 이변에 따른 가뭄, 코로나로 인한 인력 수급 제한으로 생산량 감소하면서 곡물 확보를 위한 거래 확대에 기인. 공급 부담 제한적, 수요 개선이 운임에 탄력적 반등 가능. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.83%로 업종평균 상회. PER은 16.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	팬오션	아시아나항공	대한해운	한진칼	CJ대한통운
ROE	6.3	-	-	7.7	1.5
PER	16.6	-	-	7.6	71.4
PBR	1.1	-	-	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.06%를 보였으며 외국인은 9.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.93%로 가장 높았고, 기관이 13.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,275원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,275원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,275원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,275원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

팬오션(주) 기타 안내사항(안내공시)(시장간 주식이동 제한기간 공지)
11월30일 :