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[투데이리포트]삼성물산, "미래 성장동력 확보…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 삼성물산(028260)에 대해 "미래 성장동력 확보 가시화 될 듯"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "지난 8월 30일 동사는 서초사옥을 코크렙제43호위탁관리부동산투자회사에 7,484억원에 매각하기로 결정했다. 서초사옥의 장부가는 5,600억원 이므로 이번 매각으로 처분이익이 발생하게 될 것이다.또한 동사는 한화종합화학 지분 20.1%도 베인캐피탈을 우선협상자로 선정하여 매각 협상 진행 중에 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 306,677억원(YoY+4.7%), 영업이익 11,275억원(YoY+27.9%)으로 실적 턴어라운드가 가속화 될 것으로 예상된다.이는 건설부문이 정상화 될 뿐만 아니라 전 부문에서 이익개선이 가시화 되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성그룹 실질적인 지주회사 인데도 불구하고 그 동안 여러 가지 요인들로 인하여 계열사 지분가치 상승이 동사 주가에 제대로 반영되지 못하였다. 이러한 요인들은 점차적으로 해소될 것으로 예상됨에 따라 향후 동사 주가 상승의 발판이 마련될 것이다. 또한 미래 성장동력 확보 가시화 등이 동사 주가 상승의 촉매제 역할로 작용할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 175,083 | 190,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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