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삼성물산, 실적 개선이 수반되면서 사업가치는? -현대증권
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| 현대증권에서 7일 삼성물산(028260)에 대해 "실적 개선이 수반되면서 사업가치 상승도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. |
| "2017년 삼성전자 분할 후 삼성물산과의 관계 정립을 위한 지배구조 이슈는 지속될 것으로 예상되며, 중장기적으로 삼성그룹 핵심사업에 대한 지배권을 가지게 되어 지배구조 프리미엄 다시 올라가고, 실적개선이 수반되면서 사업가치 상승도 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "삼성전자 인적 분할이 어떠한 방식으로 진행되든 기대 배당수익률 상승, 주주가치 증대, 투명성 개선, 경영권 방어, 사업구조 재편을 통한 경쟁력 강화 등의 긍정적 효과가 기대된다. 지주회사의 현물출자 전 NAV는 순차입금 0원을 가정했을 때 분할 방법에 따라 최소 30조원에서 최대 80조원까지도 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 우선주의 투자매력이 커질 가능성도 있어 우선주에 주목해 볼 필요가 있다. 보통주 분할 비율 대로 두 개 이상의 상장사 주식으로 분할되며, 기대 배당수익률 상승폭이 보통주보다 커진다. 보통주 대비 외국인 투자자들의 우선주 비중이 압도적으로 높아 분할 주총을 앞두고 매입 소각 등과 같은 우선주 투자자를 배려한 정책이 나올 수도 있어 보이기 때문이다"라고 전망했다. |
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