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[투데이리포트]동아지질, "연말·연초 국내외 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 17일 동아지질(028100)에 대해 "연말·연초 국내외 대형 수주 모멘텀 발생"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 원상필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동아지질(028100)에 대해 "동사는 지난 40년간 터널굴착에 집중한 전문건설업체로, 쉴드를 이용한 터널굴착에 독보적인 기술력을 보유하고 있고, 이를 통해 국내 MS 80%를 점유하고 있다는 점에서 GTX 사업이 진행될수록 시장의 관심도 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 지하철 9호선 연장선 3개 공구와 싱가포르 지하철 DTL 3단계 구간 2~3개 공구, 아부다비 DCM 공사 수주 확정이 임박한 상황이다. 이들 공사의 경우 공기(工期)가 평균 3~4년이고 영업이익률도 15% 이상임을 고려할 때, 동사는 2011년부터 수익성 증가를 동반한 본격적인 성장의 길에 접어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 가정하에 동사가 GTX 총연장의 10%인 14km를 쉴드공법으로 시공시, 동사의 매출은 2012년부터 5년간 총 8,400억원이 증가하고, 영업이익은 같은 기간 758억원이 늘어날 것으로 예상된다. 이 경우 PER 은 2010년 13.9배에서 2012년 7.5배, 2015년에는 4.4배 수준까지 하락하며 밸류에이션 매력이 급증할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2637.3 | 2810.5 | 3201 | +13.89 | 767 | -2.1 |
| 영업이익 | 84.8 | 134.3 | 161 | +19.88 | 34 | -13.79 |
| 순이익 | 69.3 | 114.8 | 141 | +22.82 | 30 | -14.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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