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[투데이리포트]동아지질, "기술력이 만든 독점..."BUY(INITIATE)_동양
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| 동양증권은 20일 동아지질(028100)에 대해 "기술력이 만든 독점기업"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 원상필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동아지질(028100)에 대해 "동사의 핵심 경쟁력은 축적된 기술과 시공 경험을 토대로 지반조사→시험→계측→설계→시공을 동시에 제공한다는 점. 이와 같은 원스탑 솔루션은 경쟁사들의 진입을 차단하는 가장 확실한 진입장벽이며, 독과점적인 시장 점유율을 유지시켜 주는 핵심 요인"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "지반개량 사업의 성장성은 무한하다. 특히 올해 초 정부가 당초 농지조성 목적으로 조성된 새만금 지역을 대규모 상업시설이 포함된 동북아 경제중심지로 변경함에 따라 향후 새만금 지반개량 사업 참여시 큰 폭의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 3분기는 매출인식 차이에서 발생하는 실적 공백기로 볼 수 있다. 하지만 이는 건설업이 가지는 회계상 특성에 기인하며, 향후 예정된 수주 일정을 고려할 때 동사의 실적 모멘텀은 3분기를 저점으로 급신장할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2637.3 | 2810.5 | 3070 | +9.23 | 650 | -23.81 |
| 영업이익 | 84.8 | 134.3 | 153 | +13.92 | 32 | -5.33 |
| 순이익 | 69.3 | 114.8 | 139 | +21.08 | 31 | +4.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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