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[투데이리포트]동아지질, "9호선을 타고 오는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 동아지질(028100)에 대해 "9호선을 타고 오는 쉴드 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 송흥익, 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동아지질(028100)에 대해 "싱가포르를 필두로 동남아시아 지역에서의 꾸준한 해외 수주가 기대되며, 특히 올해부터는 국내 수주, 그 중에서도 수익성이 높은 쉴드(지하/해저 공간 개발) 부문이 동사의 수주 모멘텀에 가세할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하반기에 9호선 연장 구간 1개 공구가 추가 발주될 예정인데 동사의 수주가 기대된다. 동사가 9호선 연장 사업의 3개 쉴드 공구를 모두 수주할 경우 총 수주금액은 1,000억원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터는 국내외 포함 총 6~7개의 대구경 지하철 쉴드 프로젝트가 동시에 진행되면서 매출이 본격화될 전망이다. 수익성이 좋고 평균 공사 기간이 3~4년으로 긴 대구경 쉴드 매출 확대를 통해 동사는 성장성과 수익성 모두를 확보할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2637.3 | 2810.5 | 3010 | +7.1 | 770 | -3.49 |
| 영업이익 | 84.8 | 134.3 | 160 | +19.14 | 50 | -7.51 |
| 순이익 | 69.3 | 114.8 | 130 | +13.24 | 40 | -12.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,500 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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