[투데이리포트]휴맥스, "단기 실적보단 20..."매수(유지)

[투데이리포트]휴맥스, "단기 실적보단 20..."매수(유지)_NH

평민

조회 235 2008/10/20 08:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 20일 휴맥스(028080)에 대해 "단기 실적보단 2009년 이후 이익 흐름에 주목해야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 휴맥스(028080)에 대해 "3분기 실적 부진의 주된 원인은 미국 수출 중단, 디지털 TV 매출 감소, 유럽 일반소비자 시장에서의 매출 부진 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "아직 전세계적으로 HD PVR STB 시장 규모가 크진 않지만 2009년 하반기 이후 시장 확대에 대한 기대가 큰 상황이고, HD PVR STB 공급업체가 동사와 삼성전자 뿐이며 현재 높은 영업이익률을 기록하고 있다는 점을 고려할 때 향후 이익 성장에 대한 큰 기대를 갖게 한다"라고 밝혔다. 한편 "디지털 TV 사업이 사실상 ODM으로만 진행될 것으로 보여 향후 디지털 TV 사업의 지속 또는 중단에 대한 의사 결정이 빠르게 도출될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	6558.5	5762.8	5774	+0.19	1350	-18.86
영업이익	394.4	168.3	129	-23.35	-13	적자전환
순이익	359	166.7	165	-1.02	29	-48.21

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 30,000원까지 높아졌다가 년월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(유지)	HOLD(H)
목표주가	14,271	17,000	13,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081020	매수(유지)	17,000
20080904	매수(유지)	17,000
20080731	매수(유지)	17,000
20080605	매수(유지)	17,000
20080428	매수(유지)	17,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081020	NH	매수(유지)	17,000
20080929	삼성	HOLD(H)	13,000
20080929	한양	매수(신규)	14,100
20080922	푸르덴셜	매수	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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