[투데이리포트]휴맥스, "성장성 회복의 가능..."매수

[투데이리포트]휴맥스, "성장성 회복의 가능..."매수_대신

평민

조회 257 2008/03/18 08:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 18일 휴맥스(028080)에 대해 "성장성 회복의 가능성 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 대신증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 휴맥스(028080)에 대해 "동사의 일본 사업자에 대한 LCD 모니터와 TV 공급계약은 매출규모가 분기 평균 100억원으로 크지 않지만, 2007년에 셋탑박스 매출 증가가 7.4%에 그쳤고, 디지털 TV 매출이 25.0% 감소한 것을 고려할 때 디지털 TV를 통한 매출증가의 가능성을 확보한 것으로 판단할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "원재료 수입을 고려한 동사의 외환 순노출규모는 매출액의 약 38%로 추정되기 때문에 최근 달러, 엔, 유로 등에 대한 원화의 환율이 상승하면서 수출비중이 높은 동사의 영업환경은 우호적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 셋탑박스 매출은 연결기준으로 5,966억원으로 2007년 대비 8.9% 감소할 전망이지만, 디지털 TV는 2,020억원으로 177.1% 증가하여 셋탑박스의 매출감소를 디지털 TV로 상쇄하여 연결기준 매출액은 8,004억원으로 21.8% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 29,000원까지 높아졌다가 2008년2월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(H)	중립(유지)
목표주가	15,386	19,000	12,600

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(REINSTATE)'에 목표주가 12,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080318	매수	16,500
20080205	매수	16,500
20071028	매수	20,000
20070727	매수	29,000
20070426	매수(유지)	29,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080318	대신	매수	16,500
20080313	NH	매수(유지)	17,000
20080304	푸르덴셜	매수	15,000
20080228	미래에셋	HOLD(REINSTATE)	12,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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