[투데이리포트]휴맥스, "모내기 하는 마음으..."매수

[투데이리포트]휴맥스, "모내기 하는 마음으..."매수_푸르덴셜

평민

조회 331 2007/07/04 08:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 4일 휴맥스(028080)에 대해 "모내기 하는 마음으로 투자해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 휴맥스(028080)에 대해 "동사의 2분기의 부진은 STB 동종업계의 2nd Tier 업체들과 비교되는 양상을 보이고 있어서 실적 부진이 더욱 부각될 것"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 TV 사업부가 ODM 매출을 통해서 수익성이 개선될 것으로 기대된다는 점, IPTV 매출액이 2007년부터 본격화될 것으로 예상된다는 점, 방송법 통과로 국내 디지털 STB 시장이 활성화될 시점에서 동사가 가장 큰 수혜를 받을 것이라고 판단하고 기존의 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2007년에는 TV의 매출규모가 커질 전망인데 패널을 현지법인에서 직접 구입하기 때문에 본사기준 매출액은 연결기준의 30% 수준으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	6182	6558.5	6164	-6.02	998	-35.72
영업이익	526.9	394.4	385	-2.38	40	-53.49
순이익	432.3	359	467	+30.08	54	-44.44

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(M)
목표주가	28,160	34,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070704	매수	30,000
20070521	매수	30,000
20070516	매수	30,000
20070419	매수	30,000
20070322	매수	30,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070704	푸르덴셜	매수	30,000
20070615	삼성	BUY(H)	29,000
20070530	대우	TRADING BUY	24,600
20070530	한국증권	매수(유지)	29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역