[투데이리포트]휴맥스, "미국시장 호조로 전..."매수(유지)

[투데이리포트]휴맥스, "미국시장 호조로 전..."매수(유지)_대신

평민

조회 143 2007/04/26 08:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 26일 휴맥스(028080)에 대해 "미국시장 호조로 전분기 대비 매출액 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 대신증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 휴맥스(028080)에 대해 "동사는 미국 위성방송 사업자인 DIRECTV에 대한 PVR 내장형 셋탑박스와 인도와 터키등 아시아지역에서 셋탑박스 공급이 증가하면서 연결기준으로 매출액 2,061억원(QoQ +8.4%, YoY +1.1%), 영업이익 147억원(QoQ +29.8%, YoY +34.2%)의 1분기 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기에도 DIRECTV에 대한 PVR 공급이 지속될 것으로 전망되어 계절적 비수기에도 불구하고 연결기준으로 1,880억원의 매출액을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 공급이 가능할 것으로 예상했던 독일지역 케이블 셋탑박스 공급이 지연되고 있지만 국내 케이블방송사업자에 대한 공급이 연초전망을 상회하고 있으며 3분기부터 독일 프리미에르에 대한 HD공급이 재개되면 하반기에 는 지속적으로 매출액이 증가하고 본사기준 경상이익도 해외법인의 실사결과가 반영되는 반기기준으로는 지분법이익 증가와 함께 크게 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM(INITIATE)	중립(유지)
목표주가	27,860	34,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070426	매수(유지)	29,000
20070315	매수(유지)	29,000
20070309	매수(유지)	29,000
20070221	매수(유지)	29,000
20070207	매수(유지)	29,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070426	대신	매수(유지)	29,000
20070426	한국증권	장기매수(유지)	29,000
20070419	푸르덴셜	매수	30,000
20070412	신영	매수(신규)	34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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