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[투데이리포트]상보, "Bottom-Lin..."_비엔지
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| ◆ Report briefing Bottom-Line에 주목! 비엔지증권은 상보(027580)에 대해 "동사가 국내 광학필름 메이커 가운데 Top-Line과 이익창출 능력에 있어 그간 가장 안정적인 성장세를 보여 왔고, 비용절감 효과를 기반으로 올해 이익의 가시성이 상대적으로 높다는 점은 multiple 부담을 완화시키는 요소이다. 동사의 거래 multiple은 2010년 60배를 고점으로 빠르게 하락중이고 올해가 CNT 비즈니스가 열리는 초도 년도라는 점에 투자포인트를 맞출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "수요업체의 공정개선과 재료비 절감을 유인하는 복합시트의 매출비중은 지난해 67% 수준에서 올해 71%로 상승하고 지난해 급증했던 수출제비용(FY11: 33억원 --> FY12: 105억원)이 감소하면서 영업마진은 지난해 대비 오히려 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "또 다른 신규사업인 CNT(Carbon Nano Tube) 투명전극 필름은 2013년 9월 양산 라인을 타게 될 전망이다. 기술적 어려움으로 아직은 3.5인치 이상 적용에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악되지만 시간이 지나면서 inch-up이 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
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