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[투데이리포트]상보, "영업현금흐름의 개선..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 상보(027580)에 대해 "영업현금흐름의 개선으로 돈 많은 회사로 환골탈태(換骨奪胎)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,200원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 상보(027580)에 대해 "파생상품부채의 상환에도 불구하고 동사는 영업현금흐름의 개선으로 현금성자산 380억원을 보유하고 있다. 한때 KIKO로 인해 유동성위기를 겪기도 하였지만, 이제는 풍부한 현금 자산을 바탕으로 부채상환뿐 아니라 설비투자도 부담 없이 진행하고 있다. 매출 및 이익성장을 바탕으로 돈 많은 회사로 거듭난 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "KIKO 상환으로 인한 추가비용의 인식은 일회성 손실이며, 재무구조를 개선시킨다는 점에서 오히려 긍정적이다. 추가적인 상환이 남아있기는 하지만 2013년부터는 영업외적인 비용의 인식이 축소되어 순이익 개선이 크게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상 매출액은 2,785억원(YoY +21.1%), 영업이익 296억원(YoY +45.0%)으로 기존 전망을 유지한다. 스마트 및 3D TV등의 보급확대로 대형 복합필름의 수요 증가가 예상되며, 태블릿 PC가 본격적인 성장국면을 맞이하며 중소형 필름의 매출도 증가하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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