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[투데이리포트]상보, "디스플레이 시장 회..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 20일 상보(027580)에 대해 "디스플레이 시장 회복으로 실적개선 가파르게 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 상보(027580)에 대해 "최근 디스플레이의 대형화(50~70인치)가 빠르게 진행되고 있고, 3D TV의 보급 확대, 올림픽에 따른 판매 증가 기대, 고객사 다면화 및 국내외 대형 가전사에 신규 진입 가시화, 동사의 주 매출처인 LG TV의 해외시장 호전에 따라 우호적인 영업실적이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사가 이번 KERI(한국전기연구원)와의 계약을 통해 기술이전 받게 되는 방식은 습식공정 기반의 화학적 흑연박리법으로, 향후 대량의 그래핀 생산과 그래핀, CNT 하이브리드 소재기술 접목을 통해 ITO 전극을 대체할 수 있는 제품 생산이 가능해 질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난해 영업실적은 디스플레이 시장이 침체기임에도 불구하고 성장을 지속하고 있으며, 경쟁사인 미래나노텍, 신화인터텍 대비 상당히 우월한 수준으로 예상된다. 이는 우수한 경쟁력 때문으로 판단되며, 올해 디스플레이 시장 회복에 따라 고성장 기조로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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