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[투데이리포트]상보, "내년 본격 성장 가..."BUY_유화
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| 유화증권은 8일 상보(027580)에 대해 "내년 본격 성장 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 상보(027580)에 대해 "동사는 기존 LCD BLU용 광학필름의 수를 획기적으로 줄여 절반 이상의 비용절감 효과를 낼 수 있는 ‘고휘도 프리즘’ 제조 기술을 개발과 ‘중소형 프리즘’ 시장 진출로 2011년 동 사업부문에서 1,400억원 규모의 매출을 기록할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 2008년 LG전자와 TFT-LCD(초박막액정표시장치)에 사용되는 ‘신패턴광학시트’를 공동 개발해 동 사업부문에서 2009년 300억원의 신규 매출을 기록하였으며, 2010년 1,000억원, 2011년에는 1,400억원 규모의 매출이 발생할 것으로 전망되어 지속적인 성장성 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 파생상품과 관련된 재무리스크는 최근 환율하락으로 상당부문 완화된 모습이며, 2011년 1월이 계약만기로 되어 있어 크게 우려할 사항은 아닌 것으로 판단된다. 현재 진행 중인 KIKO와 관련된 판결결과가 기업에 우호적일 수 있을 것으로 예상되어 어느 정도의 손실분 환입이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년1월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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