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[투데이리포트]BGF리테일, "강화되는 식품 카테..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 강화되는 식품 카테고리 성장에 주목 메리츠증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "특히 지난해 담뱃값 인상에 따른 구매단가 증가 효과가 둔화되고 있음에도 여전히 상당히 높은 외형 성장세가 지속되고 있는 이유는 점포수 증가 (2월 +12.1%) 뿐만 아니라 지난해 하반기부터 도시락 등을 포함한 식품 카테고리의 성장률 강화 (2월 +26.7%)와 이에 따른 구매건수 증가 (2월 +19.4%)에 따른 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 1분기 매출액은 점포수 +13% YoY 증가 (1분기 9,677개 추정)와 점당 매출액 7.5% 성장에 따른 것이며, 영업이익이 하회할 것으로 예상하는 이유는 지난해 1분기 담배재고차익 (200억원 추정)에 따른 높은 기저 부담에 따른 것. 이를 제외한 실질적인 영업이익은 전년동기대비 20.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2016년 기준 PER 25.9배 수준. 이는 글로벌 편의점 업체 평균 수준이지만, 상품 믹스 개선에 따른 점당 매출액 상승 및 이익률 개선을 통해 추정치 상향 조정과 차별화된 성장성이 두드러질 경우 주가 또한 상승 전환될 것"라고 전망했다. |
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