thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.54% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 75.89% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 169,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 5일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.53% 오른 176,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 3.83% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한샘	1위	2.8%	3위	-7.2%	3위	-2.5
BGF리테일	2위	2.2%	1위	3.8%	1위	1.7
호텔신라	3위	2.0%	5위	-14.7%	4위	-7.3
GS리테일	4위	1.9%	2위	-4.2%	2위	-2.2
이마트	5위	1.2%	4위	-11.5%	5위	-9.5
코스피	-	0.8%	-	-3.8%	-	-4.7
유통업	-	1.0%	-	-5.8%	-	-5.8

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.54% 상승중이다.

이마트	189,000원 ▲500(+0.27%)	호텔신라	78,800원 ▲700(+0.90%)
한샘	224,500원 ▼3500(-1.54%)	GS리테일	52,200원 ▲300(+0.58%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.11%로 업종평균 수준.PER은 30.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.25로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 BGF리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	BGF리테일	GS리테일	한샘	이마트	호텔신라
ROE	20.3	6.8	22.7	7.6	12.1
PER	30.8	28.5	59.1	9.7	33.8
PBR	6.3	1.9	13.4	0.7	4.1
기준년월	2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 12일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 257,348주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 76,355주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 180,993주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 75.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 75.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 12.6%를 보였으며 기관은 11.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.65%로 가장 높았고, 개인이 40%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 169,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 169,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 169,500원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 164,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 169,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 169,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.