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[투데이리포트]BGF리테일, "3분기 실적 기대치..."_키움
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| ◆ Report briefing 3분기 실적 기대치 하회 키움증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "3분기 외형성장은 차별적인 성장세를 이어갔는데, 이는 담뱃값 인상에 따른 효과가 이어졌고(3분기 누계 비중 전년 35.0%에서 42.2% 확대), 도시락 및 샌드위치 등 판매량이 호조를 보였으며, 창업수요 증가에 따른 점포 순증이 나타났기 때문(3분기 329점 오픈, 3분기누계 734점)"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 영업이익은 당초 예상했던 것 대비 낮은 수치를 기록했는데, 이는 담배매출 증가에 따른 수익성 하락, VAN수수료 미 수취에 따른 영향과 일부 고수익 점포 트래픽 감소가 영향을 미쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익률은 계절적 성수기임에도 불구하고 전 분기 대비 0.1%P 하락한 4.5%를 달성했는데, 이러한 추세는 4분기에도 이어질 것으로 보여 외형대비 낮은 이익 성장이 나타날 것"라고 전망했다. |
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