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[투데이리포트]BGF리테일, "비중 늘려야 할 시..."매수(상향)_유화
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| 유화증권은 14일 BGF리테일(027410)에 대해 "비중 늘려야 할 시기!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "지난 8월 7일 주당 238,000원을 기록한 이후 투자자들의 차익실현 의지와 G2발 악재에 국내 주식시장이 흔들리며 산업의 확보된 구조적 성장에도 불구, 조정을 받는 모습을 보이고 있다. 하지만 9/16~17일 FOMC 회의 이후 가장 먼저 시장의 관심을 받을 것으로 판단되어 비중 확대를 제시한다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "한국보다 20년 먼저 편의점 사업을 시작한 일본 편의점 산업이 부단한 노력을 통해 현재까지 성장 기조를 유지하고 있다는 점은 동사의 장기적 성장에도 문제가 없음을 보여주는 시그널이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 편의점 업계 계절적 최고 성수기다. 여름철 무더운 날씨로 인해 연중 가장 높은 집객률과 매출을 달성하는 시기로 동사는 올 3분기 역대 최고 분기 실적을 기록할 전망이다. 담배 판매액 또한 증가하는 방향성을 계속 유지하고 있어 올 한 해 큰 문제없이 양적 성장을 이어 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 229,077 | 280,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 186,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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