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[투데이리포트]BGF리테일, "상장 모멘텀이 보증..."_IBK
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| ◆ Report briefing 상장 모멘텀이 보증된 2014년 IBK증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "2014년 백화점, 할인점 및 편의점 등 오프라인 대표 산업의 성장성이 여전히 5% 이하 성장에 그친 것으로 추정되는 가운데 동사는 오프라인 유통업 및 경쟁사들을 상회하고 있는 것으로 전망된다. 이는 동사가 2014년 IPO를 앞두고 2013년 점포별로 강도 높은 구조조정을 진행한데 근거한다. 또한 3분기가 편의점 업의 최고 성수기인 점에 근거할 때 동사의 모멘텀은 하반기에 보다 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "특히 2014년 기신점(지난해 신규 출점 점포)의 2년 연속의 매출 성장세가 최소 10% 이상으로 전점의 성장세를 주도한다 해도 과언이 아니다. 궁극적으로 5년 단위 점포 재계약률 출점 5년 이하 점포에서 약 80% 정도 일어나는 점에 근거할 때 동사의 기신점 성장세는 경쟁사 대비 효율성이 높은 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 편의점 업계는 상위 3사를 중심으로 신규 출점 뿐만 아니라 비효율 점포에 대한 폐점도 강도 높게 진행되고 있다. 2014년엔 약 400개 점포 순증의 기 계획엔 변동이 없어 상장 초기의 연 10% 외형 성장엔 무리가 없는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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