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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -2.11% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.58%, 외국인 19.33% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 8,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 3,380원을 기록하고 있는 BGF는 지난 1개월간 18.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BGF	1위	1.9%	5위	-18.9%	5위	-9.9
SK증권	2위	1.8%	2위	-10.7%	2위	-5.9
현대차증권	3위	1.8%	1위	-5.8%	1위	-3.2
한라홀딩스	4위	1.8%	3위	-12.5%	3위	-6.9
한국토지신탁	5위	1.5%	4위	-14.1%	4위	-9.3
코스피	-	1.2%	-	-10.8%	-	-9.0
금융업	-	1.5%	-	-10.3%	-	-6.8

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -2.11%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 2.11% 하락하고 있다.

한라홀딩스	33,950원 ▼300(-0.88%)	현대차증권	9,700원 ▼100(-1.02%)
한국토지신탁	1,435원 0 (0.00%)	SK증권	661원 ▼3(-0.45%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.52%로 업종평균 상회. PER은 0.27로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 BGF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	BGF	한라홀딩스	한국토지신탁	현대차증권	SK증권
ROE	217.1	-	-	-	-
PER	0.3	-	-	-	-
PBR	0.6	-	-	-	-
기준년월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 BGF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.58%, 외국인 19.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.33%를 보였으며 기관은 15.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.3%로 가장 높았고, 외국인이 22.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,850원대는 전체 거래의 14.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,710원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,710원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.