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[투데이리포트]BGF리테일, "일회성 이익 출현으…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 7일 BGF리테일(027410)에 대해 "일회성 이익 출현으로 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가 118,000원 대비 -21.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사가 지난 7월 이란 엔텍합 투자그룹과 마스터프랜차이즈 계약 체결한 이후 가맹비 40억원이 3분기 영업이익으로 반영되었다. 가맹비 40억원을 제외한다면 시장기대치에 부합하는 실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2018년 편의점사업부 매출액은 5조 8,922억원(+6.3% YoY)의 저성장이 예상된다. 국내 편의점 시장은 과거 3년동안 연평균 12.2%의 고성장률을 기록했으나 내년 최저임금 16.4% 상승으로 동사 편의점 가맹점 주의 수익성 악화를 피할수 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사 성장의 가장 큰 포인트인 편의점 출점수는 800개(-49.3% YoY)가 예상되고 폐점 점포수 역시 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 255,000원까지 높아졌다가 2017년8월 118,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 104,375 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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