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[투데이리포트]BGF리테일, "어려움 속에서도 선…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 BGF리테일(027410)에 대해 "어려움 속에서도 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "이번 3분기 실적에는 이란 '엔텍합투자그룹'과의 마스터 프랜차이즈계약 체결(6/14)에 따른 일회성 이익이 40억원 반영되었다. 이를 제외할 경우에도 3분기 영엽이익은 816억원으로 시장기대치를 부합한 것으로 추정된다. 기존점신장률(SSG)은 +1.1%를 기록했고, 3분기 점포 순증은 439개(오픈 524개, 폐점 85개)로 여전히 빠른 점포 확대가 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 지난 6월 8일 공시를 통해 밝힌 지주회사 전환을 위한 회사 분할 승인 주주총회(9월 28일)이 통과됨에 따라 매매거래정지(10월 30일~12월 7일)에 들어간 상태이며, 12월 8일 재 상장될 예정이다. 편의점 사업을 담당하는 ㈜비지에프리테일이 신설법인으로, 지주회사 역할을 담당할 ㈜비지에프가 존속법인으로 설립되게 되는데, ㈜비지에프리테일은 매출액의 0.2%를 브랜드로열티로 지주회사에 지급하게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 대부분의 매출액이 편의점 사업부문에서 발생하는 순수편의점 업체이기 때문에 분할 과정에서 추가적인 가치가 발생되기는 힘들 것으로 판단한다. 아직까지 분할 회사들에 대한 기준가격이 제시되지 않은 만큼 기존 투자의견 BUY와 목표주가 110,000원을 유지하며, 추후 발표된 이후 이를 토대로 새로운 투자의견 및 목표주가를 제시할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 140,000원까지 높아졌다가 2017년9월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 106,000 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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