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[투데이리포트]BGF리테일, "호실적에 전자담배 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 BGF리테일(027410)에 대해 "호실적에 전자담배 계약 확정까지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "전자담배 도입으로 BGF리테일 실적에 긍정적인 영향이 예상되는데, 이는 동사가 유통업체 중 유일한 선판매 채널이라는 점, 기기판매 실적, 전자담배 채널로 인한 편의점 방문객 증가효과를 누릴 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년에도 약 1,400개 전후의 공격적인 신규 출점으로 인한 효과가 지속되고, 1분기 담배매출감소로 낮아졌던 기존점 매출성장률도 전자담배 판매로 2분기말부터 회복될 가능성이 높아 보인다. 또 전자담배 선판매 채널이 동사에 한정되어 동 효과를 최소한 2017년까지는 독점적으로 누릴 것이라는 점도 매력"라고 밝혔다. 한편 "향후 사업다각화는 편의점업과 시너지를 창출할 수 있는 업태 진출에 국한될 것이며 전년 골프장 인수는 예외적인 경우. 현재 구체적인 배당 및 주주환원정책이 수립된 상태는 아니나 지속적인 배당금 확대가 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 245,000원까지 높아졌다가 2017년1월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 138,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 138,727 | 160,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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