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[투데이리포트]BGF리테일, "필립모리스 iQOS…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 필립모리스 iQOS 선판매 확정 메리츠종금증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "CU 편의점, 필립모리스 iQOS 서울지역 중심으로 6/5부터 선판매 확정. 기기 12만원, 담배 4300원, 연말까지 한시적으로 기기 9만7천원의 할인판매 예정 (필립모리스 부담). BGF리테일에게 있어 매출총이익률은 기기 6%, 담배 9% 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "편의점 점포수 급증으로 상품 차별화가 중요해지는 시점에서 BGF리테일의 경쟁력 강화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 담배 매출 상승으로 편의점 내 CU의 기존점성장률 차별화 가능성이 높다. 영업이익률은 다소 하락하겠지만 절대 이익 증가에는 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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