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[투데이리포트]BGF리테일, "편의점, 여전히 좋…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점, 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "1월 편의점 순증점포수는 110개를 기록했다. 경쟁업체의 편의점 순증 점포수도 유사한 수준으로 파악되어 긍정적인 영업환경이 업계 전반에 걸쳐 나타나는 것으로 판단한다. 점포수 격차는 올해 더욱 벌어질 가능성이 높아 동사의 시장지배력이 더욱 견고해질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "온라인 업체와의 상품픽업 서비스, 택배보관함 설치 등 점포 네트워크를 활용한 서비스를 지속적으로 제공할 예정. 현재는 단순히 트래픽 증가에만 기여할 것으로 보이지만, 중장기적으로 편의점 서비스 부문의 매출 증가로 이어지면서 실적 성장을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규점 출점과 기존점포 성장이 동시에 이루어질 것으로 보여 올해에도 기업가치 상승은 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 121,972 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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