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[투데이리포트]BGF리테일, "주가를 움직이는 키…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "주가를 움직이는 키워드, PB상품"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 255,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 255,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점사업부의 PB상품의 성장이 두드러진 것으로 판단된다. 동사 2016년 3분기 기준 PB상품 매출 비중은 28%로 추정되며, 전년 동기대비 3%p 성장한 것으로 추정된다. PB상품 중에서도 신선식품의 성장이 전체 PB상품 매출 성장을 견인한 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사는 전일 이사회 결의를 통해 자기주식 303주를 제외한 2,477만주(1주당 신주배정수 1주)의 무상증자 계획을 공시하였다. 무상증자 실시로 중장기적인 측면에서 거래 유동성이 증가하는 긍정적인 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 2017년 예상 EPS를 적용하여 기존 240,000원에서 255,000원으로 상향한다. 증자후 주식수를 감안한 목표주가는 128,000원이다. 현주가대비 39%의 상승여력이 있다. 4분기에도 PB상품을 바탕으로한 매출 성장세를 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 204,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 255,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 244,909 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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