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동서, 커피 원두가격 상승기 진입 - SK증권
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| SK증권에서 24일 동서(026960)에 대해 "커피 원두가격 상승기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. |
| "커피/설탕 등 주요 원재료 가격 상승 여파로 원가 하락을 통한 동서식품의 이익성장구간이 끝나간다는 점은 아쉽지만 반대로 제품가격 인상 가능성이 점차 높아지는 만큼 지나치게 비관적일 필요는 없다고 생각된다. 커피원두 가격은 상승이 예상되지만 가격 인상 및 M/S 상승을 통해 동서식품의 이익은 내년에도 성장 기조를 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2016 년 동서식품 원재료비율은 2015 년에 비해 하락할 것으로 예상되나, 올해 3 월 이후 커피 원두가격이 상승함에 따라 4Q16 이후 고가의 원재료 투입으로 원가율이 점차 상승할 전망. 향후 커피 원두가격의 추가 상승이 예상되고 원당 또한 가격이 상승하고 있어 현 시점에서 원가율 상승폭을 추정하기는 어렵지만 내년 동서식품의 원가 상승은 피하기 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "동서식품은 2014 년 초 브라질 가뭄으로 커피 가격이 급등함에 따라 2014 년 8 월 커피가격을 약 4.9% 인상했다. 그 이후 2 년 이상 가격인상이 없었고, 올해 초부터 커피가격이 다시 상승세로 전환함에 따라 동서식품의 커피제품 가격인상을 위한 환경이 조성되고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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