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[투데이리포트]동서, "커피 원두가격 상승…" 매수(유지)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 24일 동서(026960)에 대해 "커피 원두가격 상승기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동서(026960)에 대해 "커피/설탕 등 주요 원재료 가격 상승 여파로 원가 하락을 통한 동서식품의 이익성장구간이 끝나간다는 점은 아쉽지만 반대로 제품가격 인상 가능성이 점차 높아지는 만큼 지나치게 비관적일 필요는 없다고 생각된다. 커피원두 가격은 상승이 예상되지만 가격 인상 및 M/S 상승을 통해 동서식품의 이익은 내년에도 성장 기조를 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2016 년 동서식품 원재료비율은 2015 년에 비해 하락할 것으로 예상되나, 올해 3 월 이후 커피 원두가격이 상승함에 따라 4Q16 이후 고가의 원재료 투입으로 원가율이 점차 상승할 전망. 향후 커피 원두가격의 추가 상승이 예상되고 원당 또한 가격이 상승하고 있어 현 시점에서 원가율 상승폭을 추정하기는 어렵지만 내년 동서식품의 원가 상승은 피하기 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "동서식품은 2014 년 초 브라질 가뭄으로 커피 가격이 급등함에 따라 2014 년 8 월 커피가격을 약 4.9% 인상했다. 그 이후 2 년 이상 가격인상이 없었고, 올해 초부터 커피가격이 다시 상승세로 전환함에 따라 동서식품의 커피제품 가격인상을 위한 환경이 조성되고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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