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[투데이리포트]동서, "커피원두 가격하락으…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 동서(026960)에 대해 "커피원두 가격하락으로 연결실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동서(026960)에 대해 "1Q 에 이어 2Q 에도 동서식품 실적 성장에 따른 연결실적 호조가 기대된다. 적극적인 판촉으로 동서식품의 믹스커피시장 M/S 가 상승하고 있으며, 커피소비 트렌드 변화와 함께 인스턴트 원두커피 라인도 강화하고 있다는 점도 긍정적이다. 커피원두 가격 또한 추가상승이 제한될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "무엇보다 2014 년 극심한 가뭄으로 인한 생산량 감소의 여파에서 벗어나고 있는 것이 중요하다고 판단되며, 브라질이 전세계 커피 생산량의 30% 이상을 차지하고 있기 때문에 브라질 커피원두 생산량 증가와 함께 커피가격도 안정세를 나타낼 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 동사의 매출, 영업이익은 큰 폭의 변화는 없을 것으로 보이나 원달러 환율의 우호적인 흐름에 힘입어 1Q 보다는 다소 나아질 전망이다. 동서식품 실적 호조에 힘입어 지배주주순이익은 351억원(+15.1% yoy)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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