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[투데이리포트]광진실업, "높은 성장 가시성에..."_메리츠게시글 내용
◆ Report briefing 높은 성장 가시성에도 불구하고 저평가된 주가 메리츠증권은 광진실업(026910)에 대해 "국내 정밀기계 산업의 업황 호조 및 소재 국산화율이 진행됨에 따라 고부가가치 이형강봉의 매출 비중은 09년 40%에서 12년 56% 수준으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "이형강봉은 공작기계, IT장비, 로봇 및 의료기기 등 고부가가치 정밀 기계의 성능 및 정밀도를 좌우하는 핵심부품으로 CNC 머신의 선반을 움직이는 LM-Guide의 레일과 받침대의 소재 등으로 사용된다. 사상 최대 수준의 수주잔고를 보유한 국내 공작기계 수요 증가에 따른 수혜가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 신규설비로 생산되는 이형강봉의 비중은 20% 수준이지만 12년 연내 80% 수준으로 확대를 진행하고 있다는 점에서 점진적인 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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