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[투데이리포트]로만손, "기대 이상의 쥬얼리..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 로만손(026040)에 대해 "기대 이상의 쥬얼리 실적 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가 12,800원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 로만손(026040)에 대해 "1분기 실적에서 가장 주목해야 할 부분은 쥬얼리 매출 호조이다. 1분기 쥬얼리 매출액은 당사 추정치 대비 8.0% 높았고 전년대비 성장률은 13.8%를 기록하였다. 소비재 전반의 실적 악화가 지속되는 환경에서 내수 매출의 두 자리 수 성장은 놀라운 호실적이며, 견고한 브랜드력을 재확인하는 계기가 되었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "향후 성장의 중심 축은 2011년에 런칭한 J.Estina 핸드백 사업이다. 1분기 핸드백 매출은 전년대비 26.8% 증가한 124억원을 기록하였는데, 2분기에는 신규 점포가 실적에 본격적으로 기여하며 32.3%의 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "한국 패션업 내에서 보기 드문 성장성과 수익성은 근원적인 프리미엄 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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