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[투데이리포트]로만손, "14년은 실적 성장..."_NH
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| ◆ Report briefing 14년은 실적 성장의 풍부한 모멘텀이 가시화되는 시점 NH증권은 로만손(026040)에 대해 "14년은 커스텀 쥬얼리 J.ESTINA의 안정적인 성장과, 고급화 위주로 내수부문을 강화한 시계사업 매출 회복, J.ESTINA 쥬얼리 브랜드 이미지를 통한 핸드백의 고성장 등으로 호실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "특히, 국내 핸드백 시장은 매스티지(대중적인 중가 명품) 시장으로 빠르게 변모되고 있는 추세이기 때문에 동사의 핸드백 사업 또한 확대되는 시장의 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 14년 예상실적 기준 PER 13.7배로 최근 주가 상승으로 인해 밸류에이션 매력은 다소 경감됐으나, 쥬얼리 부문에서 안정적인 실적 성장 및 높은 수익성을 유지하고 있고, 핸드백 부문의 매출액이 빠르게 확대되고 있으며, 3) 면세점 유통망 확장 및 중국 진출 모멘텀 등으로 향후 긍정적인 주가 흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
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