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[투데이리포트]로만손, "중가 액세서리 시장..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 27일 로만손(026040)에 대해 "중가 액세서리 시장의 구조적 확대에서 포착하는 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,800원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 로만손(026040)에 대해 "적기의 시장 진출이 트렌드의 구조적 변화와 맞물리며 효율적인 시장 확대가 기대되는 시점이다. 동사의 전체 매출 내 핸드백 비중은 2011년 7.6%에서 2012년 20.1%, 2013년 26.7%로 빠르게 증가한 이후 2015년 32.7%까지 추가 확대되며 쥬얼리와 함께 수익구조의 중심을 이룰 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년까지는 신규 출점이 진행중에 있어 큰 폭의 매출 규모 확대는 기대하기 어려울 전망이다. 하지만 중국 진출이 본 궤도에 진입하는 2015년에는 수출부문 실적이 36억 규모로 증가하고 전체 매출 내 비중은 2014년 0.5%에서 1.9%로 확대 가능할 전망이다. 단기 수익에 대한 관심보다는 장기 성장의 로드맵에 대한 기대가 클 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연결기준 실적은 매출액 1,644억원, 영업이익 127억원, 영업이익률 7.7%를 기록할 것으로 추정된다. 핸드백 사업부 규모 확대로 영업이익률은 전년도 7.1% 대비 소폭 개선될 것으로 예상되지만 쥬얼리 사업부의 마진율 12% 대비 아직 크게 낮은 수준에 머물 수밖에 없어 본격적인 수익성 개선에는 시간이 필요한 시기로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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