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[투데이리포트]로만손, "내수경기 부진에 따..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 로만손(026040)에 대해 "내수경기 부진에 따라 2013년 더딘 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 로만손(026040)에 대해 "캐시카우인 주얼리와 성장동력인 핸드백 모두 수출이 없고, 매출이 100% 내수에서 일어나고 있어 유통경기의 영향을 크게 받는다. 유일하게 수출하고 있는 시계 역시 러시아의 관세제도 변경과 이란의 사치품 수입 금지 영향으로 성장을 기대하기 힘든 상황이다. 이를 감안하면 2013년에도 실적 개선의 본격화는 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "다만 메스티지 상품에 대한 수요증가가 지속되고 있고, 하반기로 갈수록 침체된 경기의 개선이 예상되는 점은 긍정적이다. 주얼리와 시계 부문은 10% 미만의 성장이 예상되는 반면, 핸드백 부문은 59%의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 악화에 매출 집계기준 변경이 더해져 6.5%까지 하락한 영업이익률은 경기의 개선과 함께 2013년 6.9%, 2014년 7.4%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(하향) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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