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[투데이리포트]로만손, "4분기 계절적 성수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 로만손(026040)에 대해 "4분기 계절적 성수기로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 로만손(026040)에 대해 "3분기에는 내수경기 불황으로 판매가 예상보다 부진하였고, 회계상의 매출 인식 시점 차이로 추정치를 하회하는 부진한 실적을 기록했으나, 4분기는 크리스마스가 있는 계절적 성수기로 매출액 307억원(+17.8% YoY), 영업이익 24억원(+703.9%)의 개선된 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 267억원(+12.9% YoY), 영업이익은 21억원(+111.8% YoY)을 기록하였다. 부문별로는 주얼리 매출이 전년동기대비 0.4%, 핸드백이 170.6%, 시계 내수가 54.8% 성장했으나 시계 수출의 경우 23.7% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "참고로 회계상 매출 인식 차이는 새로운 매장 오픈시 과하게 나타날 수 있는데, 2012년 말까지 상위급 매장 오픈이 마무리됨에 따라 2013년부터는 안정화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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