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[투데이리포트]로만손, "핸드백이 외형성장과..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 로만손(026040)에 대해 "핸드백이 외형성장과 수익성 향상 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 로만손(026040)에 대해 "핸드백 매출은 2011년 72억원에서 2012년 247억원, 2013년 454억원, 2014년 715억원으로 고성장이 예상되며, 핸드백이 동사 전체의 외형 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "글로벌 경기침체 장기화로 고가의 명품 대비 가격이 합리적인 매스티지의 상대적 수혜가 지속될 전망이며, 최근 한류열풍도 국산 매스티지 제품의 판매 호조에 긍정적인 영향으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "핸드백의 영업이익률이 10% 후반으로 개선되며 핸드백 런칭으로 악화되었던 수익성이 회복될 전망이고, 적자가 지속되던 시계도 흑자 전환이 기대된다. 이에 따라 2011년 6.2%까지 하락했던 영업이익률이 2013년에는 11.2%로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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