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[투데이리포트]로만손, "성장의 그림이 그려..."_NH
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| ◆ Report briefing 성장의 그림이 그려진다 NH증권은 로만손(026040)에 대해 "지난해 하반기 새롭게 런칭한 핸드백 부문은 J.ESTINA 주얼리의 브랜드 이미지를 바탕으로 향후 고성장이 가능할 것으로 전망된다. 국내 핸드백 시장이 명품 시장에서 매스티지 시장으로 확대가 되고 있는 추세라 동사의 핸드백 사업 또한 확대되는 시장의 수혜를 받을 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국내 커스텀 주얼리 시장은 4천억원 정도로 추정되며 지난해 동사가 584억원의 매출을 올려 M/S 14.6%로 2위를 기록하였다. 현재 주얼리 매장은 10월 기준 전국에 89개의 매장(백화점 72개, 면세점 13개, 기타 4개)을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12개월 FWD 기준 PER 15.3배로 최근 가파른 주가 상승으로 인해 벨류에이션의 부담이 생긴 것은 사실이나 핸드백 부문의 매출액이 빠르게 확대되고 있고 주얼리 부문에서 안정적인 실적 및 높은 수익성(OPM 16%)이 유지되고 있기 때문에 주가 또한 이를 바탕으로 상승 추세는 당분간 계속될 것"라고 전망했다. |
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