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[투데이리포트]로만손, "J.Estina 핸..."_한화
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| ◆ Report briefing J.Estina 핸드백 사업으로 성장에 날개를 달다 한화증권은 로만손(026040)에 대해 "동사는 2003년 J.Estina 브랜드를 바탕으로 한 쥬얼리 사업을 성공적으로 런칭하였으며 지난해 핸드백 사업부를 런칭하여 추가적인 성장 모멘텀을 확보한 것으로 판단된다. 핸드백 사업부가 본격적인 성장궤도에 접어들면서 동사는 올해 매출액 1,245억원(+30.8%, YoY), 영업이익 129억원(+107.0%, YoY)으로 높은 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "런칭 초기인 지난해 연간 매출 72억원에서 올해는 291억원(+301.1%, YoY)으로 크게 확대될 것으로 전망되며 내년에는 510억원(+75.6%, YoY) 규모의 매출을 기록할 것으로 전망되어 동사의 확실한 신규 성장동력 역할을 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 올해 연간순이익을 기준으로 P/E 6.6배, 내년도 순이익 기준으로 P/E 4.4배 수준에서 거래되고 있어 절대 수준 역시 낮다는 판단이며 특히, 핸드백 사업 초기의 높은 성장성을 감안할 때 추가적인 프리미엄 부여가 가능할 것"라고 전망했다. |
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