종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에머슨퍼시픽, "3분기 실적 호조는..."_IBK
게시글 내용
| ◆ Report briefing 3분기 실적 호조는 이제 시작일 뿐 IBK증권은 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "리조트 완공 이후에는 리조트 운용수익이 발생할 예정이며, 총 예상 운용수익은(남해힐튼, 아난티 서울, 아닌티 부산) EBITDA기준 300억원 이상 가능할 것으로 예상된다. 따라서 분양수익과 운용수익으로 발생할 현금창출능력과 자산가치 감안시 현재 주가는 저평가 영역으로 향후 주가상승 여력이 충분할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 분양수익은 분양률에 따라 변동성이 있으나, 분기 분양률 0%의 극단적인 경우에도 공정률 증가에 따라 40억원 이상의 분양수익이 발생할 것으로 예상한다. 4분기 예상실적은 매출액 100억원(가정: 4분기 누적 등기제 회원 분양율 80%, 공정율 25%), 영업이익 13억원이며, 올해 예상 실적은 매출액 382억원(+46% yoy), 영업이익 70억원(흑자전환), 순이익 15억원(흑자전환)이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 아난티 서울 리조트 100% 분양, 공정률 100% 가정 시 약 1,000억원의 매출과 200억원 이상의 영업이익이 기대된다. 또한 아난티 해운대 리조트의 분양수익도 내년부터 가세할 예정이기 때문에, 아난티 해운대의 분양 성과에 따라 실적 성장 폭은 더 클 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록