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[투데이리포트]에머슨퍼시픽, "리조트 운영 사업 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "리조트 운영 사업 가치 증대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 구성진, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 49,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "지난 7월 부산 기장 소재의 아난티 코브는 개장 후 매우 성공적으로 운영되고 있다. 아난티 코브는 6성급 호텔(힐튼)과 펜트하우스 리조트, 레지던스로 구성되어 있다. 호텔 부문이 향후 운영 이익 증가에 가장 크게 기여한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "’17년부터 분양 매출이 시작될 것으로 예상했던 서울 강남 주거 사업은 다소 늦어졌다. ‘18년부터 분양 매출이 발생할 것으로 전망치를 조정했다. 첫 주거 프로젝트는 약 천억원 미만 규모로 예상된다. 분양 사업 영업이익률은 40%로 동사 이익에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지속성이 높은 리조트 운영 이익 비중이 높아지고, 탄탄해진 기초체력을 바탕으로 ‘19년에 신규 분양 프로젝트가 추가로 나올 수 있는 점을 고려해 투자의견은 Buy로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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