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[투데이리포트]에머슨퍼시픽, "하반기 주거 프로젝…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "하반기 주거 프로젝트 가시화 기대"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "아난티 해운대가 마지막 분양 프로젝트로 현재 분양속도를 감안하면 내년 3분기에 마무리 될 전망이다. 그렇다면 매출은 내년, 이익은 올해가 정점이 될 전망이다. 따라서 신규 프로젝트가 필요한 시점이다. 동사는 주거사업을 준비하고 있으며, 현재 강남에 사업부지를 확보하고 있어 하반기에는 구체화 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 이익이 급감한 이유는 판관비에서 약 99억원이 일시적으로 증가했기 때문이다. 주요인은 연결 자회사 에머슨부산의 기존 차입금 리파이낸싱에 따른 수수료 비용 38억원, 기존 매출원가로 반영한 지급수수료의 일부를 판관비로 계정대체하면서 발생한14억원, 아난티 코브 오픈을 위한 신규인력 채용으로 인건비 상승분 34억원, 아난티 코브 오픈 관련 광고선전비 증가분 6억원 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최대 강점 중 하나는 아난티 브랜드 충성도가 높은 회원을 보유한 점이다. 기존 고객이 필요로 하는 영역으로 자연스럽게 사업이 확장되고 있다. 서울과 부산의 성공적인 프로젝트 런칭으로 회원 수는 증가하고 있다. 신규고객을 창출해야만 하는 경우에 비해 프로젝트 성공 가능성이 높다는 판단이다. 따라서 하반기에 주거 사업이 본격화되면 이를 반영해 실적 추정치를 상향할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 41,500 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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