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[투데이리포트]에머슨퍼시픽, "신규 분양사업에 대…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 19일 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "신규 분양사업에 대한 확증이 필요할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -18% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "7월 해운대 호텔&리조트 오픈을 통한 운영매출의 급성장이 기대된다. 이는 동사의 영업현금흐름을 크게 개선시키면서 체력적으로 한 단계 성장하는 계기를 만들어 줄 것. 그러나 신규분양사업에 대한 확증이 부족하다는 점에서 2018년 분양수익 감소에 따른 감익은 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "아난티 해운대는 호텔, 펜트하우스 리조트, 아난티 코브(리테일 운영)의 3가지로 구성되어 있으며, 연간 800억원 이상의 운영매출을 기여할 것으로 보인다. 7월 오픈 이후 기존 아난티 리조트와의 시너지도 부각되며, 리조트운영 적자부분도 해소될 것"라고 밝혔다. 한편 "아난티 주거사업에 대한 부지매입이 진행되고 있는 가운데, 구체적인 사업 윤곽이 드러날 때 이익 감소에 대한 불확실성이 제거될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 42,750 | 45,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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