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[투데이리포트]에머슨퍼시픽, "저금리 시대를 읽는…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "저금리 시대를 읽는 리조트 디벨로퍼"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "2017년 3월, 부산 프로젝트(아난티 해운대와 힐튼부산) 준공으로 3개 사업장이 운영에 들어가 에머슨퍼시픽은 체인 확장기에 성공적으로 진입할 것이다. 정상궤도에 오르면 운영사업으로만 매년 450억원의 EBITDA(2013년 60억원)가 창출될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이제는 2014년 말 착공에 들어간 아난티 해운대에 주목할 때다. 예상 분양매출은 3,143억원이며 현재 분양률은 37%다. 하반기부터 분양매출 대부분이 아난티 해운대에서 창출될 전망이다. 올해 하반기에는 분양률과 공정률이 빠르게 올라가 매출인식이 절정에 달할 것이다. 여기서 인식될 분양사업 영업이익만 413억원으로 전년대비 187% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출은 1,916억원으로 전년대비 19.1% 늘어날 전망이다. 견조한 아난티 해운대 분양매출, 정상궤도에 이른 아난티 서울 운영매출, 부산힐튼과 아난티 해운대 운영매출이 시작되기 때문이다. 영업이익률은 38%로 고수익성 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 56,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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