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 팍스넷에서 고수로 유명하신 무릎탁도사님의 글을 퍼왔습니다...

 동신건설 주주님들 참고하세요.....

안녕하세요 무릎탁도사입니다...

동신건설 이명박테마주로 알고 들어오신분들 많으시죠...물론 대장주 맞습니다...
그런데 이상한게 몇가지 있죠...   



자 그럼~ 숱한 의문점들을 낱낱이 파혜쳐 보겠습니다... 팍! 팍!~~

1. 동신건설 이 녀석은 테마주가 왜이리 제무제표가 우량해...
대부분의 중소형 건설사는 많은 부채에 허덕이고, 심지어 부도도 많이 나는데 이녀석은 부채비율이 34%로서
거의 무차입경영 수준입니다... 거기다가 유보율이 삼성전자 안부럽네요... 정확히 968% 중소형 건설사로서는 믿기 힘든 유보율입니다.

2. 그뿐입니까 테마주라서 급등한 주식의 per가 오늘 상한가로 19라니 믿어지십니까?
동신보다 훨씬 실적도 않좋고 부채도 많은 이화공영은 최근 폭락했음에도 per가 158이고 특수건설은 40입니다.
건설업 평균 per가 17정도이고 그중에서도 보석같은 동신이니 가치로만 따져도 per가 40이상은 가야되겠지요. 대운하 건설로 잠재 미래가치를 반영한다면 100정도는 가야겠지요..(이화공영은 PER 300찍었음)
동신건설은 4~5년전부터 우리나라 상장기업중 저평가 리스트에 매년 최상위권에 있던 녀석인데 이명박 잘만나서 이제야 제 값 받게 생겼군요...

3.  이게 다면 글 적지도 않았지요 수익성은 또 상상을 초월합니다..
 최근 4분기 영업이익율을 보면 최저13%에서 최고 30%였습니다. 이것은 건설업 평균 영업이익율 7%의 2배에서 4배를 상회하는 엄청난 실적입니다.  우리나라 상장주중에서도 탑픽입니다..

4. 아직도 남았냐구요 아직도 몇장은 더써야 될거 같아서 핵심적인 몇가지만 더 적고 그만 마무리 하겠습니다.
저도 힘드네요...
  기업들 분석할때 따져야할 필수요소중에 CEO의 능력과 도덕성입니다..
 동신 경영진의 능력이야 실적보면 아실꺼고, 대부분 이명박 테마주들의 임원들이 급등을 노려 지분을 정리했음에도(심지어 지분 전부를 내다판 기업도 있으니...) 동신건설 최대주주와 대주주는 지분이 75%로 절반정도는 팔아도 전혀 경영권 방어에 걱정이 없는데도 한주도 안팔았습니다... 믿어 지십니까
능력과 도덕성이 검증된 정말 양심적인 CEO입니다..

5. 이제 대선이 마무리 되는 시점입니다... 대선이후에 특히 이명박이 대통령 확정되면 건설주랠리가 연출될거라는것은 역사가 말해줍니다. .

지난 노무현 당선되었을때도 충청 행정도시 테마 대장주였던 계룡건설이 상한가 랠리를 펼치며 폭등했었지요...

거기다 이번에 건설사 대표출신이고 대운하를 핵심공약으로 내세우는 이명박이니 과거 어느 대선때보다 건설주 랠리가 강할거라 생각됩니다...
그중에 핵심은 이명박 테마주의 대장주이며, 초우량기업인 동신건설이 될꺼라 감히 예상해봅니다... 10년동안의 절대 저평가의 설움을 한번에 날려 보내줬음 좋겠네요...


6. 왜 큰손들은 동신건설을 대장주로 선택했을까?

동신건설은 경북에 본사가 있습니다... 대운하로 가장 수혜를 받는 지역이지요...  경북지역에 대운하  내항이 건설된다고 합니다...

대운하가 착공되면 말뿐인 테마주가 아니라 실질적인 수혜주가 될것입니다.


7. 유통물량은 백만주밖에 없습니다...



긴글 읽어 주셔 감사드리고, 상한가 같은 즐거운 주말 보내세요...