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[투데이리포트]동화기업, "목재소재의 끝판 왕..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 1일 동화기업(025900)에 대해 "목재소재의 끝판 왕 동화기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동화기업(025900)에 대해 "본질적으로 두 자릿수 영업이익을 내는 목재소재는 PB가 유일하고, 국내시장 경쟁구도 상으로도 과점화의 수혜를 누리고 있는 상태다. 동화기업(대성목재 포함)은 PB생산량이 ‘14년 기준 56.2만m3으로 점유율 67.2%로 국내 1위다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "소재(PB, MDF, MFB 등) 80%, 하우징(마루 등) 20%의 매출 비중을 갖는 동화기업의 실적이 큰 폭으로 개선된 데는 전방인 부엌가구시장의 호조로 소재인 PB(파티클 보드)의 Q증가, 국내 재건축물량 확대로 폐목재 수집이 증가하며 원료 쏘싱비용 감소로 C효과가 발생한 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 PB시장의 과점적 지위를 통한 두 자릿수 영업이익률과 해외 베트남 MDF 공장의 35%이상의 영업이익률은 앞으로도 상당기간 유지될 전망이다. 또 베트남 공장의 60% Capa 증설(2H15~2H16)을 통해 물리적 확장이 이뤄지는 지금 동화기업 주가 수준은 투자 적기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 70,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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