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[투데이리포트]동화기업, "자사주 소각/매각으..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 동화기업(025900)에 대해 "자사주 소각/매각으로 EPS 상승 및 유동성 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동화기업(025900)에 대해 "자사주 매각을 통해 동화기업의 순차입금은 1Q15 기준 3,650억원에서 3,100억원으로 감소하여 금융비용 감소 및 순익증가가 예상된다. ‘15년말 기준 순차입금은 약 2,500억원 수준으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자사주 소각/매각 등을 통해 동화기업의 ‘15년 실적은 매출 6,071억원(+7.4% YoY), 영업이익 795억원(+41.5% YoY), 세전이익은 682억원(+96.2% YoY), 지배지분순익은 403억원(+82.4% YoY)로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동화기업의 영업가치의 본질은 국내 PB+MFB와 같은 소재부문의 과점에 따른 수익성과, 베트남 MDF 사업장 이익이다. 두 부문은 신규 경쟁자의 진출이 쉽지 않고, 수익성 훼손의 가능성이 높지 않아 향후 3년간 B2B 마감자재 시장 성장기와 맞물려 실적 성장으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 55,500 | 56,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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