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[투데이리포트]동화기업, "하반기 특판부문 실..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 동화기업(025900)에 대해 "하반기 특판부문 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 17.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동화기업(025900)에 대해 "1Q에 이미 191억원을 달성했기에 4분기 기준 OP 약 800억원 수준은 무리 없이 달성할 수 있을 것으로 판단되며, 계절상 1Q가 Lowest이므로 향후 실적상향 가능성은 더욱 열려있다. 또한 하반기에는 기존 주 수익원인 PB(파티클 보드)뿐 아니라, ‘16년 입주증가에 따라, 건장재 마루부문의 특판시장 매출확대와 실적 개선의 영향도 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2H15부터 ‘16년 입주물량 증가에 따른 마감자재의 실적개선과 함께, 베트남 증설이 동시 추진될 것으로 판단되어 ‘15년 지속적 실적 개선이 기대되는 주식으로 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 MDF의 증설은 하반기 예상하며, Capa면에서 약 20만m3을 전망하고 효율면에서 개선될 것으로 판단(기존 라인은 후판, 신규라인 박판 등 공정 효율화)하므로 수익성은 유지될 것으로 본다. 2H16부터는 베트남 법인 증설 영향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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