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[투데이리포트]동화기업, "베트남 법인 고성장..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 동화기업(025900)에 대해 "베트남 법인 고성장에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동화기업(025900)에 대해 "동사는 타 국내용 건자재 기업과 달리 베트남에서 약 절반의 영업이익을 벌어들이고 있는 상태라는 점에서, 매력적인 투자처이고 상승여력이 충분하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 베트남 법인의 계절성을 이기는 매출/이익성장이 4Q14 및 1H15에도 나타날 것이 기대되고, 환율 상승으로 MDF(중밀도판), PB(파티클 보드)의 수입업체 부담으로 상대적 수혜가 예상되는 등 본 업황은 여전히 견조한 상태"라고 밝혔다. 한편 "'13년 적자였던 동화VINA는 1Q14에 46억의 영업이익을 기록한 이후, 2Q에는 63억원, 3Q에는 88억원으로 매분기 증가했으며, 3Q에는 30%가 넘는 마진율을 기록한 것이다. 동화VINA는 베트남 최대의 MDF공장으로 베트남 내수에 집중하고 있어 향후 성장성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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