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[투데이리포트]동화기업, "낮춰진 실적, 주주…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 동화기업(025900)에 대해 "낮춰진 실적, 주주가치 제고 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 "동화기업의 2018년 실적은 매출액 7,600억 원(YoY -2.4%),영업이익 845억 원(YoY -7.3%)으로 전년비 각각 188억 원67억원 감소하였다. 매출감소는 한국일보를 연결대상에서 제외시킨 효과로 약 700억 이상 감소한 것이다. 영업이익은 베트남 법인의 원가상승 등 영향이었다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 전반적 영업환경은 국내 법인은 비교적 유사하고,해외법인은 베트남에서는 소폭 개선 기대된다. 2018년 미중 분쟁 영향이나 경쟁사 준공으로 불똥이 튀면서 원가상승이 났었고, 2019년은 이익이 소폭 개선될 전망이다. 한편,동화기업은 작년 말 자사주 제외하고 보통주 0.5주를 배당하였다"라고 밝혔다. 한편 "동화기업의 베트남 영업이익률이 정상화 되며 이익규모가 소폭낮아졌지만, 태양합성과 핀란드법인 인수, 태국 진출과 말련, 베트남 확장 등 글로벌 경영을 하는 경쟁력 있는 건자재기업이라는 판단은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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