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[투데이리포트]동화기업, "4Q18 Previ…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 동화기업(025900)에 대해 "4Q18 Preview :미디어 부문 제외 시, 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동화기업(025900)에 대해 "국내 소재(PB, MDF 등) 부문은 국내 동종 MDF 업체 파산에도 불구, 수요 둔화와 수입산 증가로 전반적인 판가는 전분기 대비 하락한 것으로 파악된다. 베트남 VRG Dongwha 소재(MDF) 부문 실적(Dongwha Vina 연결 반영)은 2017년 5월 상업 생산을 시작한 2라인 가동 효과로 매출은 전년동기대비 증가, 영업이익은 원재료 상승에 기인한 마진율 하락으로 전년동기와 유사할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 동화기업 연결 실적은 매출액 1,901억원(-11.1%, YoY), 영업이익 197억원(-13.8%, YoY)을 시현할 것으로 추정한다. 2018년, 연결에서 제외된 미디어 부문을 제거한 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 0.8%, 3.0% 증가한 실적이다. [4Q17 미디어 부문 매출액 253억원 영업이익 46억원]"라고 밝혔다. 한편 "2017년, 두 건의 M&A(태양합성, 코트카밀 임프렉스)를 비롯한 동사의 목재 수직계열화 구조 내 확장을 통한 해외 성장 story는 유효할 것으로 판단한다. 향후, 1) 베트남 MDF를 원재료로 한 생산라인 확대(MFB, 마루 등)와 2018년 8월 공시한 바 있는 2) Dongwha Thailand 지분 취득을 통한 태국MDF 시장 진출 가능성은 긍정적 요인이다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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